发布于：2017/10/26 11:51:09 | 794 次阅读
从今年年初开始，LED芯片产业迎来了一波扩产狂潮，根据数据统计，生产LED芯片的设备，2017年新增安装数量将达401台(K465i约当量)，是2011年以来扩充产能的高峰。
从封装到芯片 大企扩产不休
从2016年年底开始，封装大厂鸿利智汇、国星光电、瑞丰光电、晶台光电、兆驰股份等便开始纷纷扩充产能。
早前，鸿利光电LED产业基地在南昌临空经济区正式投产，预计期的LED封装月产能年底将达1000KK;而国星光电也公告宣称，拟投入不超过人民币2亿元进行显示屏器件项目的扩产，而这已经是国星光电自2015年以来的第四次扩产了;2017年，鸿利光电LED封装以扩产为主，通用照明、汽车照明等应用领域都在现有的业务上扩大规模;在义乌工业园区，瑞丰光电投资20亿元LED扩产暨新能源项目开工建设，主要建设LED封装测试的生产制造基地和国内先进的新能源项目，项目在2021年达产后预计年销售收入40亿元以上;与此同时，兆驰股份也宣布，2017年在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目，并新增1000条LED封装产线，申请建设LED封装项目重点产业发展基金达7亿元人民币。
封装厂商扩充产能，带动其LED芯片的需求量增长，因此包括三安、华灿，以及澳洋顺昌等中国LED芯片厂商，2017年开始有明显的扩产计划。
7月17日，乾照光电公告称，公司将在原LED外延芯片的生产基础上，继续扩大LED外延芯片生产规模，拟在江西南昌市新建区投资50亿元(分二期投入)建设乾照光电南昌蓝绿芯片生产基地;此外，华灿光电义乌厂区LED外延、芯片及蓝宝石加工项目也于7月15日正式投产，全部达产后将新增25万片/月4英寸LED外延芯片的产能，目前投产的一期项目，投资30亿元，占地140亩，到年底形成LED芯片15万片/月，蓝宝石衬底20万片/月的产能;而三安光电除了蓝光LED等扩产项目，也将产能扩增目标锁定在具有高获利的四元LED;此外，澳洋顺昌也在加快LED的扩产计划，2017年产能将有望达到月产80万片规模。
伴随LED渗透率的不断提升，LED产业增速正逐步趋缓，而调查报告指出，去年国内LED芯片厂的市占率升高至45%，而预计2017年中国MOCVD产能占比重将高达54%。
时隔7年，再掀起扩产潮为哪般?
在2010年，政府想要大力发展LED行业，自然引发了扩产狂潮，而如今国内LED行业已经渐趋成熟，LED芯片价格稳定，那是因何掀起扩产潮?
首先自去年以来，小间距产品市场爆发，带动了LED显示屏行业整体上的增长，以及随着智能照明、汽车LED等高端照明市场的崛起，被视为照明企业转型的方向，为LED芯片带来更多的需求增量。据《LED行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析,到2017年年底,LED芯片需求约9235万片，其中户内小间距需求102万片,同比增长50%。由于LED芯片行业的高度集中，大企业掌握了较强的议价能力，随着供不应求的局面出现，卖方市场逐渐形成。
同时自2016年10月以来，原材料供应紧张倒逼LED芯片企业先后4次提价，LED芯片价格不断提高，也使得芯片企业盈利情况良好。2017年的一季度LED企业报显示，净利润同比增长幅度排位前列的均为芯片企业，整体来看，上游芯片和中游封装企业公司净利增速居于前列。
美芯晟销售总监钟明对LED照明方案网记者表示：“扩产和整个行业处于需求极度膨胀的趋势有关，随后各种原材料短缺，这个情况下不仅是LED在扩产，包括各种的IC厂家都在扩产。”
此外，国内LED产业带有其他国家地区难以匹敌的价格优势，尤其在中低端市场占比甚高，以致国外厂商也开始以代工方式从国内LED芯片厂商手中采购产品。如此一来也进一步推高了国内LED芯片的需求量。
结合以上的大背景，扩产成为了LED芯片大企业的共识，众厂家纷纷扩产以满足市场需求、提高销量。
提防产能过剩言之甚早
2010年兴起的扩产潮，让市场竞争异常激烈，从而导致行业产能过剩、价格乱战等，多家企业面临亏损状态，芯片厂商利润也都大幅下降。而此次的扩产也不得不让人提防，是否会导致产能过剩。
此前LED芯片价格一直稳定，同时国内的外延芯片部分，这两年整体已经趋于饱和。为此不断扩产的乾照光电在公告中也表示了担忧，公告直言，在现有产能基础上继续投资南昌项目，公司面临着当前客户无法完全消化新增产能的风险，同时目前LED外延芯片行业虽然产品售价跌幅趋稳，但可能无法完全避免再次出现市场价格非理性竞争，因此，本项目还将面临产品价格持续下降导致的盈利能力下降风险。
明微电子FAE经理经理黄赖长说：“产能过剩现在下定论过早，我们现在的出口量、出货量每个月都在攀升，单就国内的市场来说，现在LED真正意义进入到每家每户的时代还没有到来，后续LED还有很大的发展空间。”
芯联电子总监陈高指出现阶段扩产是正常的行为，他说：“我们要看到LED照明占整个照明行业的比重，其实还是相对比较有限，从这个角度来说，虽然我们看到它的产能在不断扩充，但还是有非常大的空间，大概还有一半的空间上升，所以企业现在去做产能的升级，是非常正常的。”
同时他认为产能过剩其实源于产品层次不均衡导致，他说：“我们看到的这个产能过剩，不是因为产品太多导致的，而是因为你的产品的层次不够均衡，我们在高中低端的这个产品分布不够均衡，大家可能一窝蜂去做比较低附加值的产品，所以我们在某些中高端的产品领域还有大量的需求。”
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