发布于：2017/4/8 0:00:00 | 702 次阅读
对于不少国产智能手机厂商来说，2016年可谓是丰收的一年。在这一年里，国产智能手机品牌不仅拿下了近9成的国内市场，并且在市场出货前五的厂商当中，中国厂商就占据了三家。而就在国产智能手机厂商取得如此出色成绩同时，国产指纹也是取得了迅猛的增长。
2016年，随着国内指纹上下游供应链的进一步成熟，成本的快速降低，以及指纹识别体验的大幅提升，推动了国内指纹芯片市场出现了爆发式的增长，指纹识别不再是中高端智能手机的专属，已经开始成为众多千元机的标配。
数据显示，2016年的指纹识别芯片出货量已达6.89亿颗，其中中国指纹识别芯片市场达到了2亿颗。业内预期2017年中国指纹芯片市场需求量有望实现100%增长，达到4亿颗。此外，据研究机构Yole预测，未来5年，指纹识别市场的复合年增率（CAGR）仍将保持高达19%的增长，市场规模有望从2016年的28亿美元增加到2022年的47亿美元。
而这也吸引了众多的指纹芯片厂商纷纷杀入智能手机市场。据了解，目前已有近20多家指纹芯片厂商在这个市场上进行搏杀，其中，国产指纹芯片厂商不仅在数量上占据了多数，同时在市场占有率和技术实力上也在快速增长。
高端市场汇顶、FPC双雄并立，但利润率正在快速下滑
目前AuthenTec和FPC应该是的两家指纹识别芯片厂商，不过由于AuthenTec已被苹果收购，只对苹果提供产品和技术，所以FPC就成了除苹果iPhone以外的智能手机市场上的玩家。得益于早期的先发优势，以及丰富的积累，使得FPC一直以来都牢牢占据着高端市场。国内的华为、中兴、OPPO、vivo、小米等厂商都是FPC的客户，此外还有众多的海外品牌厂商。
不过，借助中国大陆市场的快速增长以及A股市场的高溢价，国内的指纹识别厂商——汇顶科技在2016年确立了自己在指纹芯片领域的江湖地位，其市值曾一度达到800亿元，超越了联发科，引起了业内的极大关注。与此同时，2016年汇顶的指纹识别芯片出货也是一路猛增。目前已经成功获得华为、OPPO、vivo、乐视、中兴、小米、魅族、联想、金立、TCL、Amazon、Dell、HP、ASUS、acer 、TOSHIBA、Panasonic等众多海内外知名终端厂商的采用。这也使得汇顶成功坐上了国产指纹芯片厂商的头把交椅，开始与国际大厂FPC分庭抗礼。
从技术方面来看，汇顶进步也很快，去年魅族PRO 6 Plus就首发采用了汇顶的活体指纹识别芯片；刚刚发布不久的华为P10系列就有采用汇顶此前推出的IFS隐藏式指纹识别方案；而在今年的MWC上，汇顶还首次展示了首款屏幕内指纹识别方案。相比之下，其他很多国产指纹识别芯片厂商还停留在第二代的电容式指纹识别产品上。不论是从资金、技术实力还是市场份额来看，短时间内FPC与汇顶的地位应该难以被动摇，高端市场两强的格局基本确立。
不过目前这两家都面临着一个同样的问题，那就是来自其他众多国产指纹识别芯片厂商的“价格战”的压力。而2016年众多国产指纹芯片厂商的快速崛起也正是通过“高性价比”、“物美价廉”来吸引客户。
一位有着多年指纹芯片行业从业经验的业内人士表示：“汇顶的出货量虽大，但成本其实控制的不好，同样的产品即使出货量更大，但是成本依然比友商要高。而当初汇顶崛起，就是因为FPC的订单太多，服务跟不上，才让汇顶截胡。这也使得FPC在华为、vivo等众多手机品牌厂商当中的份额不断降低。但是现在FPC回过神来，目前FPC在部分一线客户那里报价均低于汇顶，两家目前杀得很厉害。”
而相比身处中高端品牌市场汇顶和FPC来说，中低端市场的指纹识别芯片厂商之间的价格战更为激烈，而且对汇顶和FPC也造成了不小的影响。比如FPC和汇顶的大客户华为，去年就引入了新的指纹芯片供应商思立微。有消息称，思立微半年内就为华为提供了30KK的指纹识芯片。此外，其他的不少国产智能手机品牌厂商，目前也正在FPC和汇顶之外，选择一家新的性价比更高的指纹识别芯片厂商作为备选方案。显然，这对于FPC和汇顶来说并不是一个好消息。
去年汇顶CEO张帆曾表示，2016年汇顶毛利有50%。但是显然，2017年汇顶面临FPC和其他国内指纹识别芯片厂商的前后夹击，难以继续维持如此高的毛利，预计今年高端市场的指纹芯片价格也会快速走低。
而汇顶在触控IC领域的老对手，敦泰科技的胡正大博士则在去年台湾举行的法说会上表示：“A股的PE高但是风险也高。冲上去容易跌下来也容易。”
有消息称，敦泰今年可能会推出一款指纹识别、触控、显示三合一的芯片，同时凭借其在触控及显示领域的强大市占率，届时这款芯片或将帮助敦泰横扫市场。
手机元器件涨声不断，为何指纹识别芯片却跌跌不休？
进入2017年，魅族、小米等国产手机厂商率先对旗下部分机型进行涨价，拉开了国产手机“涨价潮”的序幕。而推动涨价的主要原因则是自去年下半以来，手机屏幕、内存、存储等主要元器件价格上涨以及人民币贬值等诸多因素影响。但是，与此同时，作为目前手机元器件重要组成部分的指纹识别芯片价格自去年以来却出现了跌跌不休的现象。
据了解，2016年年初的时候，指纹识别芯片均价大都在5-6美金左右，而到了下半年价格就已经降去了50%左右，一些主攻白牌市场的指纹芯片厂商的价格已经降至了2美金以下。而在今年年初，国产指纹识别芯片厂商费恩格尔甚至还推出了1美金的指纹识别芯片（模组9.9人民币）。据说是迅速获得了大量的客户。而这也使得不少指纹识别芯片厂商开始跟进。
在费恩格尔王恺看来，“指纹芯片的最基本的功能还是加密/解锁，对于用户来说，under-glass方案和coating方案在解锁体验上到底有什么不同，用户可能自己都不清楚。虽然指纹识别的各种应用可以为智能手机带来很多想象空间，但指纹芯片识别本身很难带来太高的附加值，所以最终会成为像电阻、电容一样的标准件。因此，指纹芯片的价格一路下跌也不足为奇。而且可以做到物美价廉。”
指纹模组成本分析，还有多大降价空间？
从以往的经验来看，一个成熟细分市场最多能生存3~4家主流芯片商。比如触控IC和摄像头IC，都经历过几轮洗牌，最终市场格局都比较稳定。比如触控IC，目前主要就是新思、敦泰、汇顶这三家做中高端，低端是汇顶再加上一个Mstar。LCD Driver主要是瑞萨、敦泰、晶门。摄像头芯片高端就是SONY、三星，中低端就是OV、格科微。主要原因大概是一般大客户选择供应商最多会到3家或4家，很少会有5家。另一个原因是这些市场技术都已经非常成熟，成本很难再有降价的空间。
指纹芯片的不同在于技术和市场还没有完全成熟，不断的会有新的技术以及新的低成本方案出现，所以现有的市场格局和价格体系仍有着很大的变数存在。虽然目前很多元器件和物料都在涨价，但是由于指纹识别芯片本身仍有降价空间，再加上众多玩家之间的激烈价格竞争，因此指纹识别芯片比较难涨价。2017年指纹识别将开始在中低端智能手机市场普及，预计市场将会有很大增量，所以对于国产指纹芯片厂商来说，今年是一个确定市场格局的关键一年，可能将会有一些厂商被洗牌出局。
下面我们一起来看看目前指纹模组的成本构成：
作为笔者的多年好友、指纹识别行业的资深从业者黄日锋表示：
目前一般一个0.18um的wafer成本价格在550~650美金，0.35um的wafer成本则在380~450美金。通常如果在台湾制造，这个成本会更高。
因为指纹模组需要做切割，获得圆形、跑道形状，同时要加入金属环，其中做激光切割的费用大概0.03美金，金属环0.1美金。当然，现在也有不少厂商推出不需要金属环的盖板模组。测试和代工费用0.1~0.2美金。这里整个加起来的成本大概在0.5~0.8美金。
Coating成本包括亚光0.15~0.3美金，高光0.18~0.33美金，高亮0.25~0.45美金。
FPC（柔性线路板）的成本大概在0.1~0.5美金。焊接部分加上被动元器件的成本大概在0.1~0.2美金。连接器的成本通常情况下是0.1~0.3美金。
此外，还有封装成本，目前的封装成本大概是每个Die 0.3美金。如果是采用under-glass的封装，成本将增加0.4~0.5美金。
也就是说如果按照上面的成本来计算，想要做到1美金的指纹识别芯片、9.9元人民币的指纹模组确实是非常困难的，那么这到底是如何做到的呢？
黄日锋透露：“费恩格尔有着很好的晶圆厂资源，所以获得wafer价格应该会比别人更低。而这是一个非常重要的优势。另一方面，其提供的小尺寸传感器做到了56*56，而市面上大部分的传感器尺寸是128*64，而这就意味着同样一块8英寸的晶圆，可以切出更多的芯片，从这一点上大概可以节省38%左右的成本。”
据了解，在1美金的指纹识别芯片面市之后，不少指纹芯片厂商开始降价跟进。
综合来看，2017年指纹芯片市场价格战仍将进一步升级，一些国外大厂可能会因为成本或服务等方面的问题，市场份额将会将中国大陆指纹芯片厂商所逐步蚕食。而众多的国产指纹芯片厂商之间，接下来也将面临一场残酷的淘汰赛。
本土指纹识别芯片厂商加速融资
在高端市场FPC与汇顶双雄厮杀的同时，中低端指纹芯片市场依然处于群雄并立时代，不过随着价格战进一步升级，竞争逐渐进入白热化，过去指纹芯片产品、技术、服务、价格的竞争，最终将升级为资本实力的竞争。如果没有雄厚的资本作为支撑，接下来众多在中低端市场拼杀的指纹识别芯片厂商，将会在日趋激烈的价格战当中被淘汰出局。
除了已经登A股的汇顶和已经上了新三板贝特莱之外，据悉，目前多家大陆指纹芯片厂商已经完成或正在寻求新一轮融资，希望凭借资本的助推进入快速发展阶段。比如迈瑞微目前似乎已经完成了新一轮的融资；费恩格尔新一轮的融资也即将结束；上海图正目前也正在积极的进行B轮融资。
资本力量的介入也将加剧中低端指纹芯片市场的两极分化，强者愈强，大者恒大。有实力的公司将迅速拉开与中小公司的差距，并向高端市场发起冲击。虽然汇顶400亿的奇迹很难再现，但也有不少厂商认为有机会冲击100亿市值。
弯道超车，哪家更有机会？
，我们看一家指纹芯片公司的发展潜力，还要看市场定位与产品布局。如果全部产品线都是低端的，roadmap上没有高端产品，那么说明后劲不足。但如果现在低端市场上没有一定份额，那就代表没有出货量，其产品没有经过大量客户的验证，同时营收状况也堪忧。
目前，汇顶和FPC已经发展到第四代指纹芯片，比如，华为P10采用的Under Glass的指纹识别方案，其指纹芯片就来自FPC和汇顶，指纹模组来自蓝思、欧菲光和东聚，封装解决方案则是华天的tsv+SiP。据内部人士透露，华为P10的指纹芯片供应链，除了汇顶，FPC也有很大贡献，其指纹芯片供货也达到2KK。
相对而言，中低端市场的玩家目前普遍处于第二、三代指纹芯片，所以目前大多还是以提供性价比为主。不过像迈瑞微、费恩格尔、信炜等厂商也在积极开发underglass指纹识别方案，并希望能提供“一线大厂的品质、公开市场的价格”。此外，目前在指纹识别领域仍然还有很多新的技术路线存在着很多的机会，所以只要能够在现阶段的竞争当中不掉队，同时有足够的资金进行研发投入，未来仍将有望实现弯道超车。
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