发布于：2018/1/19 9:37:18 | 449 次阅读
根据GSMA的统计，截至2017年11月，已有28张移动物联网投入商用，其中23张为NB－IoT网络，5张为LTE－M网络。不可否认，2017年是NB－IoT的爆发之年，中国则已经成为事实上、最活跃的NB－IoT市场，从共享单车到无人零售店，中国企业发展的一举一动都在引发关注。无论是在全行业数字化转型方面，还是大众消费者教育认知方面，我们都感受到，万物互联的需求真正开始爆发了。
不过，虽然2017年物联网的发展达到了预期节奏，但目前物联网在的发展并不均衡。IEEE会员、IEEE计算机协会和通信协会的会员、Questera Consulting合伙人及主席Raul Colcher博士在接受采访时向C114中国通信网表示，NB－IoT技术的发展具有代表性意义，因为它不仅实现了一种标准化的物联网形式，还能适用于一系列更宽泛又互相关联的物联网标准。
一边是NB－IoT的红发，另一边LPWA的非授权频谱技术LoRa则险些在中国面临尴尬发展境地。先不谈未来两者之间的共存状态将会如何，仅就在2017年的一个月，中国的LoRa技术企业可谓是过得胆战心惊，好在有惊无险……
图：移动物联网商用情况（数据截止到2017年11月），来源：GSMA。
·市场对比
中国市场的碾压式发展 被“催熟”的NB－IoT？
2017年作为NB－IoT的商用元年，中国电信和中国移动陆续完成了规模的NB－IoT网络建设。继中国电信家宣布商用后，中国移动也宣布完成了全国346个城市的NB－IoT的连续覆盖，并在其合作伙伴大会上宣布了规模20亿的物联网专项补贴，希望能够带动终端成本进一步降低，加快推动产业终端侧的成熟。其中，10亿是专门为NB－IoT准备，补贴率可以到达80％，另外10亿用于4G物联网模组补贴，补贴率到达50％。
如此高的补贴率，实际上也从侧面反映出了一个大家心照不宣的现实：NB－IoT的成本仍需大幅下降。目前业界普遍将NB－IoT模组的理想成本定为小于等于5美元，在被业界称为“宇宙标”中国电信NB－IoT模组招标中，中兴物联科技有限公司中标50万片，获得补贴后模组成本逼近3美元。
图：中国电信NB－IoT商用发布仪式
中国联通一位工程师曾在公开场合表示，“NB－IoT模组的功耗相对还比较高，没有我们想象的那么低，在电力行业的应用可能不达标。”不过，中国联通集团副总经理姜正新在2017年5月就已宣布，中国联通已经确立以NB－IoT技术作为未来物联网建设的主要标准。根据计划，2018年中国联通也将在全国300个城市实现NB－IoT覆盖。
同时，中国联通和中国联通在另一种技术蜂窝物联网技术——eMTC（也即LTE－M）发展方面也是跃跃欲试。报道显示，中国联通在2017年启动了多个城市的eMTC实验，其物联网平台在2月份就已具备了支持NB－IoT和eMTC的平台能力。中国电信则透露，将从2018年季度开始eMTC网络试商用，发展节奏非常之快。
图：中国NB－IoT应用创新不断。来源：GSMA。
据了解，eMTC具有移动性、多业务、中速率、低功耗、广覆盖等特点，与NB－IoT业务场景互补。NB－IoT常用在智能抄表、智慧水务、市政物联、环境监测等场景中。而eMTC适用于以下场景：在物流追踪方面，可以实现定位信息和实时监控，同时可以实现移动支付；在交通运输方面，可定位信息和车辆状态；在智能穿戴方面，可以实现语音呼叫和定位信息。
美日韩欧市场各有特点 没有“万全之术”
2017年3月底，Verizon宣布在美国推出全国性LTE－M（eMTC）网络，随后在当年5月份，AT＆T也宣布在全国范围内推出LTE－M网络。至于美国另外两家全国性电信运营商，Sprint选择了首先部署LTE Cat1技术，随后推出LTE－M技术；T－Mobile则是一家从一开始就更倾向于NB－IoT技术并，该公司于2017年10月开始商用NB－IoT网络，此前T－Mobile已经在“为那些需要更多带宽和语音的应用提供Cat－1物联网服务”，并预计将“在推出NB－IoT服务后在全国范围内推出Cat－M服务”。
来自Spoke Intelligence和ReadWrite的统计显示，截至2017年7月，北美地区有2888家相关企业，其中有95家公司现在是独角兽企业，也即规模在十亿美元以上的初创公司。其中近一半的公司都聚焦在五个领域：人工智能（AI）和机器学习（401家公司）；（282家公司）；健康医疗——企业（240家公司）；促进性现实VR／AR（216家公司）；数据安全（208家公司）。
在收购了英国芯片设计公司ARM后，软银在去年5月宣布，将在日本全面部署Cat－M1和NB－IoT网络，并推出商用蜂窝物联网业务。但实际上，据C114在2017物联网产业峰会上了解到，软银在物联网网络布局上几乎覆盖了所有LPWA技术，从LoRa到Cat－1、Cat－M1再到NB－IoT，甚至该公司已经通过收购卫星上网公司OneWeb计划实现农村地区和范围物联网覆盖。果然，有钱就是不一样。
图：软银物联网网络技术组成情况。来源：软银。
再来看看在通信技术方面从不甘落后的韩国运营商们：SK电讯（SK Telecom）选择了LoRa和LTE－M，并且在2016年就已经推出了商用服务。另外两家运营商韩国电信（KT）和LG U＋则在去年7月宣布，双方已经合作建成了覆盖韩国全国的NB－IoT商用网络。
图：欧洲企业物联网部署LPWAN技术使用情况。来源：Ovum。
作为欧洲地区NB－IoT技术强有力的支持者之一，沃达丰目前已经在多个国家推出商用网络。德国电信于2017年6月推出商用NB－IoT业务套餐。此外，意大利电信、Telia也已经推出了商用NB－IoT物联网。来自Ovum物联网分析师TZ Wong和Ovum物联网项目负责人Alexandra Rehak对欧洲企业进行的物联网部署调查显示，2017年欧洲企业物联网项目规模和支出水平仍然相对较低，但是大多数企业打算在2018年将投资规模翻番，76％的企业计划在2018年投资25万美元至500万美元（2017年这一比例为55％）。
图：2025年运营商物联网收入有望达1900亿美元。来源：GSMA。
根据GSMA的预期，电信运营商有望在2025年创造高达1900亿美元的物联网收入。作为对比，2016年这一数字仅为100亿美元，也就是说到2025年会有近20倍的增长。不过这些收入中，设备和连接仅占据约20％。运营商还需要向上拓展平台和应用，这部分将占据收入的45％，此外GSMA还建议运营商推出物联网咨询和管理服务，这部分将占据约35％的收入。
Raul Colcher博士也强调，对于电信运营商来说，抢占物联网这一新竞赛的先机非常重要。随着网络进一步普及，覆盖的地域进一步扩大，物联网将被赋予独特的地位，电信运营商需要发挥其在网络中的互联互通作用。
·技术碰撞
2022年56％活跃LPWA连接将采用授权频谱技术
根据GSMA的估算，到2025年将会有270亿物联网连接，其中约70％为短距离连接。具体来看，2016年的物联网移动连接数为4．5亿个，到2025年将达到50亿个。其中蜂窝物联网（2G／3G／4G）连接数到2025年将达到20亿个，LPWA连接到2025年将达到30亿个。值得注意的是，GSMA表示，到2022年，56％的活跃LPWA连接将采用授权频谱技术。
在2017年MWC上海大会期间GSMA物联网项目执行总监Shane Rooney博士接受C114采访时就表示，在LPWA领域，未来1－2年内授权频谱技术将成为主导技术。他认为，一开始选择采取非授权频谱技术的运营商，只是因为当时没有更好的选择，这部分公司慢慢地都会转向授权频谱技术上来。而一些非授权频谱可能会很快消失，另外一些则会存在于夹缝市场，尤其是一些比较关注成本的发展中市场。
图：LoRa网络的覆盖情况。
图：LoRa网络中国市场发展情况
不过，随后在去年10月份，LoRa联盟主席Geoff Mulligan则告诉C114，目前已有52张LoRa网络覆盖100多个国家，中国国内也已有3个公开发布的LoRa网络。他认为，LoRa与NB－IoT并非竞争关系，两种技术拥有不同的场景和不同的关注点。
不过，2017年对LPWA的非授权频谱技术阵营（主要代表技术为Sigfox和LoRa等）来说谈不上是顺利的一年。
Sigfox走政府路线入华 能否缓解危机
以Sigfox为例，来自Ovum的报告显示，2017年第三季度Sigfox网络增长陷入停滞。在这背后，是这家法国公司内斗的不断升级、大批高管辞职以及资金链的断裂。资料显示，Sigfox目前已经在超过36个国家提供网络连接，并计划在2018年将这一数字增加至60个。不过，Sigfox在2016年的总收入仅为3000万欧元（约3600万美元），2017年的销售额很可能与此持平。随着员工人数的不断增加、网络部署（盘子铺的太大）节奏的加速，使其筹集到的资金烧的飞快。
不过，在不久前，借助法国总统马克龙访华之机，Sigfox搭乘便车，正式进入中国市场。Sigfox在官网指出，两国国家领导人在成都签署了Sigfox合作意向书。但是，Sigfox运营在470－510MHz频段，这个频段目前遭到了中国的强力监管，同样运行在这一频段的LoRa技术产业组织对此进行了强烈反弹。
图：1Q15–3Q17 IoT ＆ LPWA网络公告，Sigfox网络增长陷入停滞。来源：Ovum IoT ＆ LPWA网络部署跟踪报告，3Q17。
LoRa的成功自救 未来尚无定论
据悉，2017年12月13日，工信部无线电管理局发布《微功率短距离无线电发射设备技术要求（征求意见稿）》（下称“意见稿”），对多个频段的使用增加了限制，尤其是针对470－510MHz频段提出了 “限单频点使用，不能用于组网应用”的规定。这将使得该频段的无法正常运营。
就在本周《意见稿》征求意见反馈截止日（2018年1月15日）的第二天，无管局在官网发布《微功率短距离无线电设备问答》，可以说是给这些采用非授权频谱的产业吃下了一颗定心丸，对于促进物联网产业蓬勃发展起到了非常积极的作用。关于以LoRa产业链为主体的物联网产业界组织的这场引发大量关注的自救行动，您可以点击这里进行了解。
图：无管局针对意见稿进行答复。
目前来看，事件结局暂时是让人欣慰的，但是关于LPWA阵营的技术之争，Raul Colcher博士则向C114表示，LoRa和NB－IoT同属于射频技术，不同点在于：LoRa是一项技术，而NB－IoT则是一项由3GPP所认可的技术标准，且NB－IoT主要应用于室内，对于量级较大的设备来说应用成本较低。二者今后确实可能共存，但目前来说还为时尚早。“在我个人而言，我认为一个开放的、标准化的行业框架才是大规模推广物联网应用的有效手段。”
·迎接挑战
不可否认的是，物联网是一个非常复杂的领域，涉及芯片、模组、终端、网络、平台、应用、运营七个环节，漫长的产业链决定了很长一段时间内整个市场会呈现碎片化状态。
根据中国工信部科技司领导在2017物联网产业峰会上的分析，我国物联网市场的发展瓶颈和深层次问题依然突出。具体表现为：芯片、传感器、操作系统等基础能力依然薄弱，高端产品研发能力不强，原始创新能力与发达国家差距较大。以传感器为例，中高端传感器进口比例达80％，传感芯片进口比例达90％，跨国公司在中国MEMS传感器市场占比高达60％；产业协同不足，表现在市场与产业之间、产业链上下游之间的脱节，缺少整合上下游资源、引领产业协调发展的龙头企业；安全问题突出，网络与信息安全形势依然严峻，设施安全、数据安全、个人信息安全等亟待解决。
图：欧洲企业认为安全性以及与现有ICT基础设施整合的复杂性是当地物联网市场面临的主要挑战。来源：Ovum。
Ovum对于欧洲企业进行物联网部署的调查则显示，虽然降低成本是一个普遍驱动因素，但是欧洲各国的物联网目标各不相同。对于欧洲主要市场中的企业物联网部署者来说，关键物联网驱动因素包括降低成本、提高竞争力和改善业务流程。安全性以及与现有ICT基础设施整合的复杂性是当地物联网市场面临的主要挑战，同时成本问题也很严重。
Raul Colcher博士的则认为，目前来看，阻碍物联网进一步发展的主要问题是缺乏成熟的体系结构和标准，而这对促进应用和系统间的兼容性，和在安全和私隐方面促进用户信心都至关重要。他以巴西为例，在城市推广应用方面，巴西面临的主要问题是许多主要城市的资金状况不稳定，使投资建造必要的技术基础设施变得十分困难。在这些情况下，PPP（政府和社会资本合作）可能会是未来的趋势。
作为继计算机、互联网之后引领信息产业发展的第三次浪潮，物联网市场已经正式开始进入井喷时代。而挑战和阻碍依然存在，而所有参与者们只有继续不断突破技术、迅速完善基础支撑，进一步推进产业生态的成熟，才能共同抓住物联网时代的机遇。
一切，才刚刚启航。
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